中國寶鋼今年漲40%,台灣中鋼只漲1%!需求爆發利差擴大 ... | 全台葬儀社評價
2021年3月4日—中國寶鋼今年漲40%,台灣中鋼只漲1%!需求爆發利差擴大,鋼鐵將複製貨櫃輪業績行情?
萬寶投顧蔡明彰強調,拜登玩兩手策略,拜登總統正把美國的亞洲戰略核心轉向半導體、5G、AI,欲聯合台灣等亞洲國家合組科技聯盟,對抗中國,主要目的確保美國在高科技競爭力領先中國,但同時放鬆中芯國際的成熟製程禁令,14、28奈米以上成熟製程設備供應獲得許可,畢竟成熟製程對美國沒有威脅,並且可適度舒緩美國汽車晶片方,汽車晶片方正在紓解,股價會說話。
雖然電動車成投資顯學,投資人沉迷特斯拉去年狂漲7倍的氣氛中,全力搶進電動車概念股,但擁擠的交易得不到市場祝福,特斯拉今年以來已淪為負報酬8%,中國的電動車飆股比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車今年來也是負報酬,股價下跌10至30%,與去年盛況大不同,然而美國傳統汽車股卻大漲,通用汽車今年來上漲逾30%,福特汽車更狂漲近50%,說明汽車晶片方將在第二季解決。
台灣加入美國的科技聯盟,是福是禍,恐怕幾年內是兩面刃,因為5G、AI帶來台灣的經濟利益需要在長期的未來才能落實,但可能丟掉來自中國去美化的龐大轉單,若確認中芯國際解除成熟製程的限制,則中芯國際將是全球晶片方的大贏家,從此專心成熟製程的缺貨產品,8成的汽車晶片用8吋晶圓生產即可,目前最缺的驅動IC、電源管理IC大部分也用8吋晶圓生產。
一但中芯國際火力全開,就相對減少台系8吋晶圓代工聯電、世界、力積電的轉單利益,下半年營收成長趨緩,目前世界先進已失守季線,聯電也正往季線測試中,世界先進今年EPS估4元,本益比近30倍偏高。港股掛牌的中芯國際今年來上漲30%,對比今年來聯電漲10%、世界跌3%,顯然國際資金正在撤出聯電,而投入中芯國際。
萬寶投顧蔡明彰強調,今年全球股市流行熟悉的陌生股票,投資人知道這些股票,但很多年沒操作。舉例,道瓊指數成分股,投資人最熟悉的蘋果,今年來股價負報酬,但景氣循環的石油股,埃克森美孚、雪佛龍,分別大漲逾30%及20%,基礎建設的卡特彼勒今年來上漲15%,績效都贏過蘋果、微軟。
美股正在提前反應拜登下個大動作,「兩兆美元基礎建設法案」將送進國會通過,兩兆美元基建法案就是去年拜登競選的主要政見,投入綠能的電動車、太陽能以改變氣候變遷,但多數人不知道兩兆美元還...
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